Minęły stulecia, odkąd rycerze Wielkiego Księstwa Ostrodu powstrzymali stepowych wojowników, zalewających kontynent Poncji. Cena zwycięstwa okazała się wysoka, zniszczone wojną państwo nie odzyskało już dawnej świetności. Teraz na odległych stepach nowy władca zbiera siły - gdy da znak, tysiące opętanych magią jeźdźców znów ruszy do ataku.

Na Koro, ciemnoskórego wędrowca z południayczeka w Wielkim Księstwie zadanie, któremu nikt dotąd nie sprostał - poskromienie wielkiego ptaka, zdolnego unieść człowieka w powietrze, ale też rozpruć go jednym ciosem.

Tami, krewna ostródzkiego dowódcy Derwana, szuka sposobu, by wrócić do swojego wiejskiego majątku. Jest przekonana, że nie rzuciłaby tego miejsca dla wędró- wek po świecie, nawet z najbardziej fascynującym jeźdźcem. Sam Derwan nie Lifa Koro, lecz potrzebuje jego powietrznych patroli. Jeśli nie zatrzyma kolejnego rajdu ze wschodu, straci pozycję, na którą pracował całe życie. Ci troje jeszcze nie wiedzą, że w ich rękach spoczną losy świata...

Kiedy jeden z bogów niefrasobliwie zapomni wspomnieć o najważniejszym sekrecie, można się spodziewać kłopotów. Nie inaczej dzieje się w dwóch bliźniaczych światach zawieszonych w nicości Rozstaju. Jeden z nich jest pełen magii, w drugim nigdy w nią nie wierzono. Jeśli jednak czegoś nie widać, nie znaczy, że tego nie ma. Kiedy obu światom grozi unicestwienie, uwierzyć w magię muszą nawet najwięksi sceptycy.

Gorzej, gdy ratunek znajduje się w rękach pewnego zrzędliwego starca z drewnianą nogą (który jest tylko zwykłym katem), pyskatej Marzanny (która chętnie oddałaby swoją boską nieśmiertelność za kilka łyków dobrej ludzkiej niepewności istnienia) oraz pewnej kobiety (która, tak się złożyło, utknęła w zaświatach z dość gadatliwym rumakiem).

W Nowym Świecie większość ludzi wkłada magię między bajki. Są jednak wyjątki - kobiety, które z pokolenia na pokolenie strzegą ziemi przed potworami i demonami przybywającymi ze Starego Świata. Zwano je Obrończyniami. Wykonywały swą misję długo i wytrwale, przekazując wiedzę kolejnym adeptkom i kryjąc ją przed oczami niepowołanych. W końcu została już tylko jedna, samotna wobec przepowiedni, że wkrótce nadejdzie wróg.

I właśnie na to czeka Sąpierz. Wie on, że wkrótce wypełni się stara przepowiednia. Potrafi być cierpliwy. Niedługo losy bliźniaczych światów się splotą. Potrzebne są tylko odpowiednie imiona. Wszyscy bowiem wiedzą, że imię ma nieskończenie silną moc, kiedy nada je właściwa osoba.